الاكتتاب العام - دليل على الثقة في أساسياتنا

توجّه يركز على النمو

عندما أطلقت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (شركة جاهز) جولتها التمويلية الأولى والوحيدة قبل طرحها للاكتتاب العام، كانت أولى أولوياتها هي استهداف فرص مستقبلية غير محدودة. وكما عبّر عن ذلك الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس غصاب بن منديل، فقد كانت الغاية الأساسية هي جعل الناس يؤمنون بالشركة، بينما كانت مسألة جمع رأس المال مسألة ثانوية. ، لذلك لم تكن شركة جاهز مهتمة فقط باستقطاب المستثمرين، بل كانت تهدف إلى أن يكون الأفراد والمؤسسات الراغبون في استثمار أموالهم في الشركة على دراية تامة بمزايا الشركة التي تجعلها تستحق الاستثمار.

واجهت شركة جاهز في بداية انطلاقتها صعوبات كبيرة في العثور على مستثمرين باعتبارها مؤسسة ناشئة جديدة في السوق، بالرغم من الثقة الكبيرة التي كانت تتمتع بها وطموحها لإحداث نقلة نوعية في قطاع التجارة الإلكترونية المتنامي في المملكة العربية السعودية. ولم ينجح الكثيرون في تقدير الإمكانيات الواعدة للشركة، ما حتّم عليها بذل جهود كبيرة لإقناع أصحاب رأس المال الجريء بقدراتها والترويج لنفسها لدى مجتمع المستثمرين بوصفها شركة ناشئة قادرة على تحقيق عوائد استثمار هائلة بالإضافة إلى شق طريقها نحو المستقبل.

التكيف مع التغييرات

مع تفشي جائحة كوفيد-19، ازداد اعتماد المستهلكين في المملكة على خدمات توصيل الطعام ومستلزمات البقالة عبر الإنترنت، حالهم كحال جميع المستهلكين حول العالم. وقد سجّل سوق توصيل الطعام نموًا سريعًا في المملكة مع معدل نمو سنوي مركب بلغ 53% بين عامي 2018 و2022، ليصل إلى ما يقارب 13.4 مليار ريال سعودي في عام 2022. وكانت شركة جاهز من الجهات التي بادرت إلى تبنّي هذا التوجّه مبكرًا، ما منحها الأسبقية في الحصول على حصة من السوق.

يُعد قطاع التجارة السريعة من القطاعات الناشئة في المملكة وقد بدأ في تحقيق رواج وانتشار واسعين على مدار السنوات الأخيرة الماضية. في ظلّ التغيرات في سلوكيات المستهلكين نتيجة للإجراءات المتخذة في إطار تفشّي وباء كوفيد -19.

من جهة أخرى، اكتسب نموذج أعمال المطابخ السحابية شعبية واسعة في قطاع المطاعم نظرًا للتحوّل الذي شهدته تفضيلات المستهلكين إلى طلب وجبات الطعام عوضًا عن تناولها في المطاعم. ويُعتبر نموذج الأعمال هذا جذابًا للغاية بنظر روّاد الأعمال لأنه لا يتطلب استثمارًا كبيرًا مقارنة بما يتطلبه إنشاء مطعم.

حققت شركة جاهز نموًا غير مسبوق، إذ تحوّلت خلال فترة وجيزة إلى واحدة من أكبر العلامات التجارية في قطاع الأغذية والتجارة السريعة والخدمات اللوجستية والاستثمار التقني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي أقل من خمس سنوات، تمكّنت الشركة من الاستعداد للطرح الأولي للاكتتاب العام بحجم لم يسبق له مثيل في قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة.

على أعتاب مرحلة جديدة من الإنجازات العظيمة

حققت شركة جاهز أعلى مستوى نمو من حيث الحصة السوقية حتى قبل الطرح، والذي سعت إليه على مستوى لم يسبق له مثيل لتتمكّن من تمويل خططها الطموحة الساعية إلى التوسع والسيطرة على قطاع ريادة الأعمال الإلكترونية المزدهر في المملكة.

في ضوء هذين الهدفين، حقّقت شركة جاهز إنجازًا تاريخيًا في يناير 2022 عندما أصبحت أول شركة ناشئة محلية في مراحلها المبكرة تُدرج في السوق الموازية السعودية (نمو) مع طرح أولي للاكتتاب العام بقيمة مدهشة وغير مسبوقة بلغت 2.4 مليار دولار أمريكي. وبطرحها لما مجموعه 2,093,113 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 1.8 مليار ريال سعودي، وبهذا أصبحت شركة جاهز أول شركة على الإطلاق تُدرج في السوق الموازية السعودية (نمو) بعد خمس سنوات فقط على إطلاقها.

سعي جاد لتحقيق الازدهار

واجهت شركة جاهز العديد من العقبات في مساعيها للطرح الأولي للاكتتاب العام، الذي استوجب على الشركة إجراء بعض التعديلات في مختلف المراحل بدءًا من مرحلة وضع المفاهيم وصولًا إلى مرحلة التنفيذ. فمثلًا، تعيّن على شركة جاهز تنفيذ عملية تحوّل ثقافي جوهري تمثّل في تبنّيها كشركة ناشئة لنهج أكثر نضجًا ورسوخًا، وهذا ما تطلّب ترسيخ ممارسات مؤسسية أكثر تعقيدًا وتطورًا، بدءًا من الحوكمة ووصولًا إلى هيكل التشغيل، كما هو متوقع من الشركات المطروحة للاكتتاب العام، مثل معايير إعداد التقارير والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وغيرها من المعايير المالية الأخرى، مع الحفاظ في الوقت نفسه على هويتها ورسالتها الهادفة إلى إحداث نقلة نوعية في السوق.

في هذا السياق، استعانت شركة جاهز بعدد من المستشارين للمساعدة في ترسيخ نهج جديد في فريق عملها وإضافة المزيد من القيمة إلى أعمالها.

طرح استثماري مميز

صمّمت شركة جاهز على إنجاح طرحها الأولي للاكتتاب العام بالرغم من التحدي الكبير الذي فرضته هذه التجربة الجديدة ، إذ بذلت الشركة قصارى جهدها في سبيل وضع أُسس متينة لعملية الطرح الأولي للاكتتاب العام عبر إشراك المستثمرين في مرحلة مبكرة بشكل غير مسبوق خلال اجتماعات ما قبل الطرح. كما أعدت شركة جاهز قصة ملهمة عن مساعيها لطرح أسهمها وعمّمته على المستثمرين بالسوق المالية وغيرهم، سعيًا منها للترويج للفرص التي ستوفرها لهم كونها شركة ناشئة قادرة على إحداث تغييرات جذرية في السوق وتحقيق رؤيتها وأهداف التنمية الخاصة بالمملكة بوتيرة سريعة بما يتماشى مع استراتيجية رؤية 2030.

كانت هذه القصة بمثابة إعادة سرد ذا تسلسل زمني لتاريخ الشركة والتنوّع التدريجي الذي شهدته والمتمثل بتحوّلها من شركة ناشئة رائجة متخصصة في مجال خدمات توصيل الطعام إلى شركة رائدة في السوق في مجال الخدمات اللوجستية وخدمات المطابخ السحابية وحلول أساليب الحياة اليومية. كما وضح العرض مسار نمو الشركة والارتفاع السريع في رأس المال السهمي المدفوع بالكامل من 1 مليون ريال سعودي إلى 96 مليون ريال سعودي في غضون خمس سنوات فقط قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام.

كان الهدف من إصدار هذا العرض هو تمويل خطط التوسع التي وضعتها الشركة والتي كانت قد بدأت بتنفيذها بالفعل بعد استكمالها لعمليات استحواذ مختلفة ومشاريع جديدة. وقد كشفت قصة الشركة عن مساعيها لطرح أسهمها عن إمكانيات النمو التي تتمتّع بها كل من شركة جاهز والشركات التابعة لها.

كما وضّحت القصة المروية للمستثمرين المحتملين كيف تساهم ظروف الاقتصاد الكلي والسمات الديموغرافية للمملكة في توفير فرص نمو كبيرة لقطاع توصيل الطعام عبر الإنترنت والتجارة السريعة والمطابخ السحابية. وتضمنت العوامل المُحفزة الرئيسية على مستوى الاقتصاد الكلي والتركيبة الديموغرافية للمملكة كلًا من النمو الاقتصادي و زيادة في فرص العمل والدخل القابل للإنفاق،بالإضافة إلى برنامج رؤية 2030 الشامل، والمجتمع الشاب المستعد لتبنّي التقنيات، وزيادة مشاركة النساء في القوى العاملة.

ضمان الاستثمار

بعد ذلك، شرعت شركة جاهز في تنفيذ حملة تفاعل وتواصل مكثفة للتعريف بإمكانيات نموها والفرص المستقبلية التي تعِد بها في صفوف المستثمرين في كل مكان. وفي إطار هذه الجهود، حرصت شركة جاهز على التفاعل مع المستثمرين المتميزين من فئة المؤسسات مثلها مثل الشركات الكبرى المطروحة للاكتتاب العام في السوق الرئيسي، وقد جمعت ملاحظات قيّمة ومفيدة حول منهجيات التقييم والهيكلية وعرض مساعي طرح الأسهم، مما نتج عنه لاحقًا أداء متميز في أسعار الأسهم.

بعد أشهر من التحليلات ووضع الاستراتيجيات والتفاعل مع المستثمرين، تلاها فترة طرح لمدة ثلاثة أيام في ديسمبر 2021، تم إدراج شركة جاهز رسميًا في السوق الموازية السعودية (نمو) بتاريخ 5 يناير 2022، في طرح أولي لاكتتاب عام حطم الرقم القياسي واحتل عناوين الصحف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو الأول من نوعه لشركة سعودية تقنية. لقد بذلت الشركة جهودًا فاقت مساعي الكثير من الشركات، وقد أتى كل هذا العمل بثماره التي وصلت قيمتها 2.4 مليار دولار أمريكي.

النتائج

استقطب الطرح الأولي للاكتتاب العام لشركة جاهز طلبًا كبيرًا من مستثمرين بارزين على مستوى المملكة والمنطقة والعالم وكان هذا الطرح الأولي للاكتتاب العام هو أول إدراج على الإطلاق لشركة سعودية في مرحلة مبكرة، مما فتح أبواب أسواق رأس المال أمام الشركات الناشئة الأخرى في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات المتنامي في المملكة، إذ وفر لهم إمكانية الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين لتمكين النمو السريع. كما يُعَدُّ أول استثمار أساسي في طرح أولي سعودي للاكتتاب العام، والذي بدوره يشجع المؤسسات المالية على المشاركة في عمليات الإدراج المستقبلية في الأسواق الرئيسية والموازية التي ستعزز المشهد الاستثماري بشكل دائم.

تم توجيه معظم الأموال التي جُمعت من الطرح الأولي للاكتتاب العام للتوسع المتسارع في المنطقة مع استهداف قاعدة أوسع للمستخدمين وحصة أكبر في السوق. إذ كان الهدف هو ترسيخ مكانة شركة جاهز والمملكة في قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة من خلال التنويع وتمهيد الطريق أمام الأسواق المتنوعة. كما تم تحقيق التوسع في القطاعات من خلال الاستحواذ على شركة أعمال مرن، مزود الحلول الرقمية للأعمال، في أوائل عام 2023.

حصدت جاهز جائزة أفضل طرح أولي للاكتتاب العام سنة 2022 في السوق الموازية السعودية (نمو). قُدِّمَت الجائزة من قبل تداول وأُعْلِنَ عنها على هامش ملتقى السوق المالية السعودية.

تمكين رؤية السعودية 2030

لقد كان لرؤية 2030 أثر كبير في هذا الطرح الأولي للاكتتاب العام بأكمله، إذ يتمثل أحد الأهداف الرئيسية لاستراتيجية المملكة 2030 في الدفع بعمالقة الصناعة المحلية إلى الساحة العالمية، لتحويل الشركات الوطنية الرائدة إلى شركات عالمية مرموقة. ففي أعقاب طرحها الأولي التاريخي للاكتتاب العام، بدأت شركة جاهز في شق الطريق للانتشار الدولي على نطاق واسع من خلال إتاحة خدماتها لقاعدة كبيرة من العملاء، كما تساهم بشكل كبير في التحول الرقمي للمملكة، معبر أداء دور رائد ومحوري في قطاع التجارة الإلكترونية، من خلال التمكين الرقمي لتجار الجملة والتجزئة وغيرها من الجهود، مما يمهد الطريق لبناء اقتصاد رقمي حقيقي.

كما كانت شركة جاهز ممكنًا رئيسيًا لخطط المملكة المستمرة لتصبح رائدةً في الخدمات اللوجستية في المنطقة من خلال الاستثمار في تعزيز القدرات اللوجستية للشركة.

أما فيما يتعلق بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتي تُعَدُّ ركيزة أساسية لرؤية 2030، فقد تبنت شركة جاهز استراتيجية واضحة تهدف إلى تحقيق مستهدفات متعددة في مجال الاستدامة. إذ تتواءم الشركة بشكل متميز مع أهداف التنمية الأكبر للمملكة في هذا العقد، وتعمل بالفعل على تحقيق مجموعة من المستهدفات المحددة. وبغض النظر عن مساهمتها في إنشاء فرص عمل بطريقة هادفة، لا سيما فيما يتعلق بخطط المملكة للتوطين، فقد كانت الشركة أيضًا مثالية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، إذ حققت إحدى أعلى نسب توظيف النساء على مستوى المملكة.